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静水流深:比特币减半前的矿业群像

2020-03-04 16:25

现在离比特币减半不到70天的时间,矿业每四年一次的大考事实上已经开始,三月份开始没几天,比特币的全网算力又突破新高,最高达到130EH,而受冲击最大的就是全体的矿工。减半,意味着挖矿币本位收入腰斩,意味着原来的盈利的矿机减半后就不赚钱了,还意味着原本一年能够回本现在要挖两年甚至可能已经回不了本,甚至意味着很多矿工在减半后将彻底失去挖矿的资格,成为比特币的弃民。



另一方面,减半却被二级市场视为四年一遇的史诗级行情,所有被套牢的玩家都指望着本轮减半能够为自己解套,老韭菜们压上全部身家并且开足杠杆打算从这一波减半的行情中实现自己的财富自由。

 

减半是谁之砒霜又是谁之蜜糖,矿工们表现出足够的谨慎但是并没有退缩,矿业表面看风平浪静实质上早已喧嚣至极,每个人都在自己的心中谋划好一处减半的蓝图。

 

静水流深,减半如渡劫。

 

一、洗牌,大多数矿工正在失去他手中的筹码

 

减半到来,矿工们的备战方案已经到了实质部署的阶段,现在矿工普遍面临一个艰难的选择,是保住筹码还是保住手中的算力?这两者并不能兼得。想要在减半之后还能正常挖矿,手头上大量的上一代机器必须全部升级,而升级矿机就意味着变现手中的筹码。

目前全网大概还有一半算力是上一代矿机贡献的,这部分矿机全部替换成新一代大算力矿机的话,大概需要几十亿元的真金白银,而去年一年全球矿工的挖矿总产值不过才区区五十亿美元,其中电费及运营费用占比接近一半,剩下到矿工手中的资金大概够矿业完成一次全面的升级,这意味着矿工要全额交出过去一年中辛苦挖矿得来的筹码。

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从数据来看,蚂蚁矿机、神马矿机、阿瓦隆矿机等在主流矿机厂今年的产能依然告急,大部分矿工还是选择了升级手中的机器,矿工们在减半的最后关头正在大量的失去他们手中的筹码。

 

洗牌正在矿业发生着,用减半淘汰掉一批算力不足的矿工,用升级机器逼迫矿工交出手中筹码。要么让出位置出局,要么交出大部分的筹码,减半前的矿工们正经历着一场重大的选择。

二、亢奋,减半红利已经落袋为安的矿机大厂们

 

减半行情是否会如期而至我们不得而知,但是减半前有数十亿的矿机预付款已经进入了大厂们的账户,比特大陆称蚂蚁矿机第一季度的产能已经全部预售一空,开始接受第二季度产能的排期预定,而神马矿机的M30也自去年年底就已经接受预定,市场上想买的只能交钱继续排期。

 

矿机厂在减半来临之前,已经将数十亿元的货款收入囊中了,是减半红利的最先受益者。但是矿机厂并非就高枕无忧了,挖矿本质上是矿工们相对优势的竞争,而核心就是矿机性能的竞争。而要激发矿工们之间的这种相对优势的竞争,就必须不断推出新一代性能更加强悍的机器。新机器的研发成本、技术风险、流片成本、市场潜在风险等等都是不可预测的风险。比特币大陆最新的S19矿机性能看起来近乎独步市场,但是什么时候上市还是个未知数,毕竟芯片产能是否充足、大部分矿工刚刚完成升级对新矿机的需求量有多大?减半后行情如何该怎么定价?都是一系列的潜在的难题。

假如不发新品,则减半后市场上对于矿机的需求已经接近饱和,接下来该如何生存?大厂们看起来也是进退两难并无绝对的胜算。

 

三、矿业周边,开足杠杆,搏一把减半行情

 

矿机经销商、矿场等作为矿业的周边服务产业,一样面临减半行情的考验,为抓住减半前这一波“换机”大潮,深圳华强北的矿机经销商早就已经开始忙碌起来了,知情人士介绍,年底预定今年二三月份的货已经有点晚了,量大可能还有一些货,量小就只能从大户哪里吃一点货过来,不过利润会少很多。

而矿机经销是最重现金流的一个产业,不管是大小经销商都已经加足了杠杆备货,减半行情对于他们来讲也有举足轻重的作用。

而对于矿场的运营方而言,本次减半行情刚好与国内丰水期重叠,为了应对有可能的需求爆发,不少矿场的运营方从去年就开始拓建场地增加变电设备,希望丰水期能够多容纳一些矿机。由于新建矿场涉及到的审批程序比较复杂,一些体量较大的矿场运营方选择了并购,像RHY在今年年初就通过并购的方式增加了一处新的矿场,同样是在为丰水期做准备。

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减半当前,矿业上下游都已经开始忙碌起来,看似平静的水面下早就暗流汹涌,减半如渡劫不管行情如何能熬过去的就是赢家。




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